Finanza - Competenza minima in materia finanziaria

1H 30MIN

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SCHEDA CORSO
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  • 01.
    Descrizione

    Abstract

    Sempre più persone ricorrono ai prodotti di investimento assicurativi per gestire i risparmi o diversificare il loro portafoglio; una forte componente finanziaria, oltre a quella fiscale, è presente anche nelle polizze per la previdenza complementare.

    La conoscenza dei concetti e dei meccanismi di base della finanza è dunque fondamentale per l’Intermediario assicurativo anche perché la Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) nell’Allegato 1 elenca con precisione quali sono i necessari “Requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale” che deve possedere.

    Skill-box propone un’intera collana dedicata alla Finanza che soddisfa il bisogno formativo trattando tutti gli argomenti dell’Allegato 1 IDD; lo fa avvalendosi della preziosa collaborazione di Roberto Rossi, noto esperto di economia e giornalista del Sole 24 ore.

    Il primo corso parte dalle basi della Finanza: i concetti di Risparmio, Investimento, Rendimento e Rischio sono spiegati in modo semplice ma rigoroso, anche grazie a casi concreti.

    Inoltre, vengono trattate con chiarezza le dinamiche di investimento con focus su Azioni, Obbligazioni e Gestione collettiva del risparmio.

    I corsi trattano argomenti appartenenti trasversalmente alle Aree tematiche “Contrattuale e prodotti”, “Giuridica” e “Tecnica assicurativa e riassicurativa”, senza trascurare aspetti di Marketing e di Gestione del Cliente.

    Obiettivi Didattici

    Conoscere in modo semplice e immediato i concetti di base della finanza.

    Destinatari

    Intermediari R.U.I.; Dipendenti di Imprese di Assicurazioni, Banche e Istituti Finanziari.

    Struttura del corso

    Modulo 1 - Concetti base

    • Risparmio
    • Investimento
    • Rendimento
    • Rischio

    Modulo 2 - Possibilità di investimento

    • Azioni e Obbligazioni
    • Portafoglio
    • Gestione collettiva del risparmio

    Modulo 3 - Test finale

  • 02.
    Argomenti

    Concetti base: risparmio, investimento, rendimento, rischio. Possibilità di investimento: azioni e obbligazioni, portafoglio, gestione colletiva del risparmio.

  • 03.
    Certificazioni

    Il corso rilascia regolare attestato conforme ai requisiti IVASS per l’aggiornamento professionale (rif. Regolamento IVASS n.40/2018)